チタン産業の主な特徴と発展傾向
(1) 業界概要
チタン元素は主にイルメナイトとルチルの形で存在し、天然ルチル、人工ルチル、ホワイトルチル、チタン濃縮物などがあります。チタン原料の調製後の主な製品には、二酸化チタン、チタンなどが含まれます。
世界の二酸化チタン産業は 1916 年に米国とノルウェーでそれぞれ誕生し、その製造プロセスは硫酸法です。 1959 年以降、硫酸法と塩素化法が二酸化チタンの 2 つの主要な製造プロセスになりました。現在、世界の二酸化チタンの工業プロセスは成熟し、製品の多様性は完成しており、その用途はさまざまな産業分野と人々の日常生活に関与しており、合成アンモニアとリン化学業界で第3位の無機化学製品に次ぐ市場価値となっています。二酸化チタン産業の発展は国民経済全体の発展と密接な関係があり、その消費量は国民経済発展のレベルと国の生活水準を測ることができるため、二酸化チタン産業の発展は注目されています。先進工業国の。
二酸化チタンは重要な無機化学顔料であり、関連データ統計によると、2019年から2021年と2022年上半期の国内二酸化チタン生産量はそれぞれ約318万トン、348万トン、380万トン、207万トンに達した。 2009年以来、中国の二酸化チタンの生産規模は世界第1位にランクされており、硫酸二酸化チタンの主要企業は国際的な企業と比較して、生産プロセス、生産設備、製品の品質の差は非常に小さいです。中国の塩素化プロセスによる二酸化チタンは遅れて始まりましたが、開発は急速です。 2020年の二酸化チタンの生産量は30万トンを超え、2021年末までに生産能力は年間90万トン以上に達しました。国内の二酸化チタン技術レベルの向上と製品品質の大幅な向上に伴い、我が国のチタンホワイトの輸出量は国際的な二酸化チタン大手との差を徐々に縮めてきました。
(2) 製品の細分化
① チタン濃縮物
チタン精鉱はイルメナイトまたはチタンマグネタイトから抽出された化学原料で、主に二酸化チタン、チタンスラグの製造に使用され、チタン産業の基本原料です。
② チタンスラグ
チタンスラグとは、チタン精鉱を電気炉で溶解し、チタン鉱石中の二酸化チタンと鉄を溶解分離した後、二酸化チタン含有量の高い濃縮材を指します。チタンスラグは、四塩化チタン、二酸化チタン、スポンジチタンを製造するための高品質の原料です。
③ 二酸化チタン
二酸化チタンの化学名は二酸化チタン、化学式はTiO2であり、白色顔料の中で世界最高の性能を誇り、白色顔料の使用量全体の約80％を占めています。二酸化チタンの安定した物理的および化学的性質、優れた光学的性質は、優れた隠蔽力、着色力、白色度、耐候性などの優れた顔料性能を決定づけるため、重要な無機化学製品として塗料、プラスチック、紙、インキ、化学繊維、ゴムなどの分野、不動産、自動車業界、化粧紙などの端末製品。近年、科学技術の発展に伴い、二酸化チタンの消費は新エネルギー、ハイエンド機器、環境保護、医療などの分野に拡大しており、応用の見通しは非常に広いです。
④ チタン材料
チタンとは、チタンチューブ、チタンプレート、チタンバーなどのチタン金属およびその合金材料を指し、低密度、高融点、高比強度、耐食性、高温および低温性能、非磁性、非毒性、良好な特性を備えています。生体適合性やその他の特性に基づいて、上記の利点に基づいて、化学産業、海洋工学、航空宇宙、軍事、冶金、医療、スポーツ、レジャーの分野で広く使用されています。
(3) 市場供給パターン
① チタンスラグ業界の供給パターン
2022年6月末時点で、中国にはチタンスラグ生産企業が60社以上、総生産能力は約200万トン/年となり、業界全体の状況は2021年末時点と同様となっている。全国のチタンスラグ生産能力は比較的分散しており、主に四川省、雲南省、遼寧省、内モンゴルなどに集中しており、年間生産量10万トン以上の規模のチタンスラグ企業はバナジウムチタンシェアと龍白グループだけである。
② 二酸化チタンの供給パターン
チタン精鉱、チタンスラグ、その他のチタン材料は、二酸化チタン製造の主原料です。 2021年末までに、中国の二酸化チタン産業には通常の生産条件とそれ以上の規模を備えたフルプロセス生産者が40社以上あり、有効総生産能力は年間約420万トンで、生産能力は比較的集中している。新規生産能力としては、国内の硫酸プロセスは能力増強に伴う生産ラインの更新が主な目的であり、塩化プロセス二酸化チタンプロセスは45万トンの能力増強が計画されている。世界市場の競争パターンの観点から見ると、二酸化チタン産業の市場集中度は高く、主要な二酸化チタン生産企業は近年合併・買収を通じて市場集中度を高め続けています。このような背景から、二酸化チタン生産企業の規模は大規模かつ集約的な傾向にあり、生産能力は業界の大手メーカーへの集中が進んでいます。この種の企業は将来、二酸化チタン業界の主導的プレーヤーとなり、世界の二酸化チタンの供給、価格、品質の傾向を大きくリードすると予想されます。
国内市場の競争パターンでは、産業政策の指導、特に近年の供給側構造改革の指導の恩恵を受けて、二酸化チタン産業は後進的な企業生産能力の削減を加速しており、競争環境は継続的に最適化されています。そして我が国の二酸化チタン産業の全体的な競争力はさらに強化されます。近年、チタン白粉産業の産業集中が高まっていますが、全体的に見ると、我が国のチタン白粉生産企業の規模はまだ小さく、産業集中度はまだ低く、製品の均一性は比較的明らかです。 、業界の競争と価格競争は比較的激しいため、今後の業界の発展は引き続き業界のヘッドメーカーに集中すると予想されます。
(4) 産業発展動向
① チタン産業は下流まで幅広くカバーしており、関連するポリシーは常に改善されています。
チタン産業の下流では、二酸化チタンは重要な無機コーティングであり、チタンは多くのハイテク分野で広く使用されており、チタン産業は国民経済のさまざまな産業を広くカバーしており、金属チタンは「チタン金属」として知られています。"モダンメタル"そして"戦略的メタル"これに関連して、チタン産業政策は常に改善されています。中国共産党中央委員会と国務院が発表した「新時代における西部地域の発展促進と新パターンの形成に関する指導意見」では、現代製造業と戦略的新興産業の発展を促進すべきであると明確に指摘されている。これはチタン産業の促進に大きな役割を果たしています。同時に国も次のような取り組みを推進しています。"中国製 2025"潘渓戦略資源イノベーション試験区の建設、チタン戦略新素材の開発奨励政策が引き続き発令されている。四川省と攀枝花市もチタン産業を支援する関連政策を導入し、チタン産業と製品応用市場の発展に大きな余地を与えている。政策は一般に、チタン業界に対し、供給能力の強化、科学技術革新の促進、効率的な製錬技術と高性能チタン製品の研究開発の実施、業界のグリーン発展レベルの向上を求めている。
② 環境保護要件はますます厳しくなり、政策レベルでは先進的でクリーンな生産技術が奨励されています
国の環境保護政策がますます厳しくなり、法執行が強化されるにつれ、環境保護要件を満たさない企業は事業を開始することが困難になり、時代遅れの生産能力が次々と廃止され、チタン産業の高品質な発展が促進されています。 、産業の変革と高度化を促進し、チタン産業の持続可能な発展に優れた競争環境を提供します。
2019年10月に発行された国家発展改革委員会"産業構造調整ガイダンスディレクトリ（2019年版）"の開発において"限界「新硫酸二酸化チタン」"産業政策。"中国二酸化チタン産業"第13次5カ年計画"塩素化の優先開発を奨励し、硫酸プロセスの高度なクリーン生産を同時にルートし、硫酸二酸化チタンの最適化ストックを管理し、漸進的な革新プロセス、クリーン生産を制御し、硫酸生産設備の建設を制限する。したがって、国際基準を満たす既存の製品品質に加えて、廃酸、第一鉄酸を包括的に使用することができ、二酸化チタンのプロセス生産における硫酸の基準排出量を達成することができ、企業は硫酸生産ラインの稼働、技術的な在庫を確保することができます。改善と効率、環境政策の要件により、新しい能力の硫酸プロセスを使用して二酸化チタンを製造することはできません。
③ 国民経済の着実な成長により、二酸化チタン市場の需要と供給の安定のための強固な基盤が築かれました
中流階級の人口は安定しているかわずかに増加しているため、二酸化チタンの安定した需要の強固な基盤が築かれています。塗料業界は二酸化チタンの最大の下流顧客であり、建設業界は塗料業界の主な下流顧客であるため、不動産業界の発展は二酸化チタンの市場需要に大きな影響を与えます。新しい家の塗装に加えて、ストックルームの容積がある程度まで二次装飾のピークに達すると、二次装飾は建物を再塗装する必要があり、二酸化チタンの需要が増加する可能性があります。中国の住宅の膨大な在庫と二次装飾市場を考慮すると、将来の再コーティング需要が二酸化チタン産業の繁栄を強力にサポートすると予想されます。
国内の二酸化チタン生産企業にとっては、輸出枠の増加と応用分野の拡大も二酸化チタン市場の需要の増加をもたらしています。一方で、国内の二酸化チタン生産企業は技術を向上させ、製品の品質の向上をもたらし、海外のハイエンド市場の一部を掌握することができます。一方、二酸化チタンの応用分野は継続的に拡大しており、従来の塗料、塗料、プラスチックなどの下流産業の二酸化チタン需要に加え、化粧品、玩具、食品、医薬品などの分野にも徐々に拡大しています。経済の発展、科学技術の進歩、応用研究の深化に伴い、二酸化チタンの応用分野はさらに広がるでしょう。
同時に、我が国の二酸化チタン産業の供給側改革の進展と後進的な生産能力の削減により、業界全体は長期にわたり供給バランスと微成長が続くことが予想される。チタンホワイト製品の需要と価格は比較的安定していると考えられます。
